Vi lever af at gennemføre deals for vores klienter. Det er det vi synes er sjovt, og det er i øvrigt også det vi er gode til. Vi har igen i år haft fornøjelsen af at gennemføre en række spændende transaktioner, herunder både hele og delvise salg … på kryds og tværs af grænser.
Det kan måske lyde en smule som en fortærsket kliche, men i vores industri er hver proces unik. Der findes et væld af rationaler og bevæggrunde for at gennemføre en transaktion, og der findes lige så mange forskellige ønskescenarier og dertilhørende løsningskonstellationer. Det er vores opgave at aligne vores klienters interesser/ønsker med det i markedet mulige.
Her et blik på nogle af de meget forskelligartede deals vi har gennemført i årets løb:
- Vi var rådgiver for ejerne af Geoteam, der i forbindelse med et upcoming generationsskifte i ejerkredsen ønskede at afsøge markedet for en Køber, der kunne støtte op omkring ledelsens fortsatte vækststrategi, men som samtidig tillod selskabet at bevare sin selvstændighed. Løsningen blev et fuldt salg til det børsnoterede svenske industrikonglomerat, Indutrade. Læs mere om transaktionen her.
- Vi hjalp også stifteren og ejeren af den hurtigtvoksende grossistvirksomhed Stock Group, med at finde en partner, der kunne muliggøre et temposkifte og en ambitiøs geografisk skalering. Her blev løsningen et majoritetssalg til investeringsselskabet Kincap, hvor stifteren beholdt en væsentlig minoritet.
- I slutningen af året har vi været medvirkende til etableringen af en ubestridt markedsleder indenfor online salg af reservedele til cykler, i forbindelse med salget af Cykelpartner til Cykelgear. Dette markerer i øvrigt vores anden transaktion i den konstellation, da vi tilbage i 2021 rådgav stifterne af Cykelgear i forbindelse med salget til den hollandske kapitalfond, Foreman Capital.
- I midten af 2023 kunne vi annoncere, at vi blev en del af IMAP, hvilket natten over gav os mere end 400 kollegaer verden over. I 2024 har vi især fokuseret på at styrke vores samarbejder på tværs af grænserne. Det har blandt andet affødt, at vi i midten af sommeren 2024 kunne offentliggøre vores første gennemførte ”collaborated IMAP deal”, hvor vi i samarbejde med vores spanske kollegaer har rådgivet den svenske koncern Presto AB (ejet af kapitalfonden Adelis) i forbindelse med deres opkøb af Madrid-baserede Eurofesa. Transaktionen markerede i øvrigt samtidig Prestos indtog på det spanske marked.
- Den nok hurtigst voksende iskæde i Danmark, Ismageriet, ønskede at få en skaleringspartner med i ejerkredsen for at kunne sætte turbo på åbningen af nye ishuse rundt omkring i landet. Det rigtige match blev fundet via et delvist salg til Dansk Generationsskifte.
Der er på overfladen måske ikke mange ligheder på ovenstående transaktioner. Men én fællesnævner går dog igen på tværs og for alle vores klienter, og det er ønsket om forandring via en ændring i ejerkredsen.
Nye lokaler og et styrket team
Vi slutter året af med en smule flytterod. For som led i vores fortsatte vækststrategi flytter vi i starten af 2025 i nye lokaler i Aarhus, som bedre kan rumme og understøtte vores fortsatte udvikling – det glæder vi os til at fortælle mere om i det nye år!
Samtidig har vi i årets løb også udvidet og styrket vores team betragteligt:
- Vores deal team er blevet styrket i både Aarhus og København med et par unge talenter for at kunne bibeholde samme support- og kvalitetsniveau i vores processer i takt med, at vi vokser.
- I slutningen af året kunne vi byde Anders Berg Poulsen velkommen som Associate Director. Han kommer med en baggrund fra flere softwarekonglomerater og vil have særligt fokus på tech og software.
- Fra 1. december har vi også fået en ny bestyrelsesformand (Flemming Bøgely), som fremover vil være en vigtig brik i vores videre strategiske udvikling. Læs mere her
Udenlandsk interesse
I 2024 har mere end halvdelen af vores transaktioner gået på tværs af grænser. Et tilsvarende mønster så vi 2023. Og det er ikke en trend vi ser brudt de kommende år, snarere tværtimod. For at kunne blive ved med at understøtte og hjælpe vores klienter bedst muligt vil vores relationer udenfor de danske grænser derfor fortsat være et hovedfokus.
Udover vores kontinuerlige samarbejder på on-going deals er det vigtigt også at mødes fysisk for at udveksle erfaringer og udvikle de direkte relationer. I år har vi haft fornøjelsen af at deltage i IMAP-konferencer i São Paulo, Hamborg, London og Zagreb, og vi har tilmed selv afholdt en lokal IMAP konference for de nordiske lande i København.
Året der kommer
Med et succesfuldt 2024 bag os ser vi nu frem til at tage hul på 2025. Med et styrket team, nye rammer og en solid pipeline af spændende projekter er vi klar til at hjælpe endnu flere virksomhedsejere med at realisere deres strategiske mål. Samtidig peger alt lige pt. på, at vi går et 2025 i møde med kontinuerlige rentenedsættelser, hvilket historisk også har haft en positiv afledt effekt på M&A-markedet generelt.
Vi vil gerne takke alle vores kunder, samarbejdspartnere og kolleger for et fantastisk år. Jeres tillid og samarbejde har været en afgørende faktor for vores succes i 2024, og vi glæder os til at fortsætte hvor vi slap.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår – vi ses i 2025!
